Резюме: описание технического решения «сайт CRM-система» для управления профессиональным объединением оценщиков России.

Бизнес-контекст

Ассоциация «Саморегулируемая организация оценщиков „Экспертный совет“» объединяет оценщиков из различных регионов России. В ассоциации более 3 000 членов.

Ассоциация СРОО «Экспертный совет» специализируется на экспертизе отчетов об оценке, развитии методологии оценочной деятельности и экспертизы, защите оценщиков и образовательной деятельности.

Структура организации, представленная на сайте:

Задачи для «умной» автоматизации

Стратегические задачи ассоциации по цифровизации можно разбить на несколько:

1. Актуальная, прозрачная информация об оценщиках, доступная для конечного потребителя его услуг и других оценщиков.
2. Актуализация работы ассоциации в рамках юридического поля.
   Организация работает в регулируемом на федеральном уровне юридическом поле: есть меняющиеся федеральные законы, нормативные акты, которым нужно соответствовать. До членов ассоциации должна оперативно доходить актуальная информация. Процессы работы ассоциации должны быть гибкими.
3. Ассоциация требует управления, например, все оценщики вносят членские взносы, и нужна оперативная статистика по этому процессу.

Таким образом, СРОО «Экспертный совет» необходимы:

• Сайт — для отображения публичных событий, отчетов ассоциации, методических материалов; для публикации услуг, приема заявок от новых членов и пр. На сайт нужно оперативно вносить изменения.
• CRM — управление входом и консолидация информации члену ассоциации в удобном виде и в одном месте: автоматизация работы с оценщиками из разных регионов и часовых поясов.
• Личные кабинеты для каждого члена ассоциации.

При этом нужна:

• Качественная защита персональных, финансовых данных, отчетов по оценке, так как это цифровой актив компании;
• Отстутствие платы за «лицензию» решения;
• Готовность системы меняться «по требованию».

Решение

Индивидуальная бизнес-платформа, которая объединяет сайт и CRM на платформе adxCMS. При желании можно достраивать бизнес-платформу другими подсистемами, например, чат-ботом.

Решение не требует лицензионных отчислений. Платформу можно модифицировать и наращивать так, как нужно ассоциации. Защита информации организуется на уровне сервера и платформы.

Развитие системы у СРОО «Экспертный совет» прошло в несколько этапов: от сайта с личным кабинетом до сайта с полноценной CRM-системой.

CRM-система

Интеграции

Приведем несколько примеров интеграций, которые «связывают» в одну платформу разную функциональность:

• интеграция с Directum — электронный документооборот и рассылки;
• интеграция с Facebook*;
• интеграция с картографическим сервисом.

Безопасность

Отдельно решали задачи по безопасности данных и устойчивости платформы к высоким нагрузкам. 

Все действия логируются и хранятся в системе.

Управление пользователями

Сайтом управляет группа ответственных сотрудников ассоциации, возможности определяются назначением прав.

Рассылки писем

Платформа позволяет рассылать письма по базе. Единовременно рассылается более 2 000 писем.

Управление «личными кабинетами»

Каждый зарегистрированный член ассоциации имеет личный кабинет. Всеми личными кабинетами управляют организаторы — владельцы сайта.

В системе видят всех участников, отчеты и экспертные заключения, информацию о платежах, управляют Справочником СРО. Покажем пример вкладки «Отчеты»:

Статистика

Организаторы могут отслеживать отчетность всех членов ассоциации, статистику по платежам; отсматривать экспертные заключения, выданные другими СРО. 

Сайт СРОО «Экспертный совет» 

Для посетителя сайт выглядит как информационный портал: новости, календарь событий, отчеты о работе ассоциации. Пять навигационных разделов — вся информация доступна в 1–2 клика от главной страницы.

Личный кабинет оценщика

Вход в личный кабинет осуществляется по логину и паролю:

В личном кабинете оценщик может:

• управлять личной информацией подробнейшим образом.
  • личные данные для управления профилем;
  • данные о регионе деятельности;
  • все данные об образовании: от окончания вуза до повышения квалификации;
  • трудовой стаж, сведения о страховании, сведения об оценках и взысканиях;
  • загрузка отчетов о проведенных оценках.

Для пользователей сайта карточка оценщика выглядит так:

Платформа и технологический стек

Базовая система имеет ядро платформы adxCMS — надежно и безопасно. Данные принадлежат заказчику. Вся система «живет» на выделенном сервере с ежедневным резервным копированием, логированием и двухсторонней синхронизацией. Задачи безопасности, высокой нагрузки и относительной дешевизны решены. 

Технические характеристики

• Операционные системы: Linux;
• Верстка: HTML, CSS, LESS, БЭМ;
• Фронтенд: JavaScript, jQuery, Node.js, NPM, Gulp;
• Системы контроля версий: Git;
• Языки программирования: PHP;
• Базы данных: MySQL.

Материалы по теме

• Как мы разрабатываем сложные системы? 
• Бизнес-платформы

Заключение

Бизнес-платформа спроектирована и работает без сбоев с 2014 года. Технологическая гарантия в пять лет уже закончилась, но система отлично функционирует и решает те задачи, для которых она создавалась.

*Facebook — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в РФ.